Cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en protection sociale.
Nous accompagnons particuliers, dirigeants et entreprises dans la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine.
Notre intelligence collective
Chez Élyséan Patrimoine, le conseil patrimonial repose sur une conviction forte : aucune situation ne se traite de manière isolée.
Le patrimoine se construit à la croisée de plusieurs expertises — juridiques, fiscales, sociales, financières et immobilières — qui doivent dialoguer en permanence.
C’est sur cette complémentarité qu’est née l’association de quatre experts, réunis autour d’une même exigence : proposer un accompagnement global, structuré et durable, capable d’évoluer avec les projets de vie de nos clients.
Élyséan Patrimoine repose sur l’association de quatre professionnels du conseil patrimonial et social, aux expertises complémentaires.
Cette organisation collégiale permet de croiser les regards, de confronter les analyses et d’aborder chaque situation patrimoniale avec un engagement de cohérence. Chaque associé intervient dans son domaine de prédilection, tout en partageant une vision commune du conseil.
Sophie est notre spécialiste de la personne morale. Elle accompagne ses clients dans la recherche de sens et de cohérence de leur patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel. Elle les guide dans leurs choix d’investissement, de transmission et de protection, en inscrivant chaque décision dans une stratégie globale et évolutive.
Diplômée en gestion de patrimoine, Sophie évolue depuis plus de 15 ans dans l’univers du conseil patrimonial. Après 13 années comme conseillère en gestion de patrimoine, elle a exercé pendant deux ans comme ingénieure patrimoniale au sein d’un grand groupe. Ce parcours lui a permis de développer une expertise transversale, à la croisée du juridique, du fiscal, du social et du financier.
Sophie privilégie une réflexion stratégique approfondie, nourrie par un travail étroit avec un écosystème de partenaires (notaires, experts-comptables, avocats, assureurs). Cette interprofessionnalité lui permet de concevoir des solutions sur mesure, pertinentes et capables d’évoluer avec les projets de vie de ses clients.
Rémi accompagne ses clients sur le long terme afin de leur garantir un conseil patrimonial toujours pertinent, notamment dans le domaine des marchés financiers et immobiliers, mais aussi en matière de fiscalité, de transmission et de protection familiale ou personnelle.
Il conçoit des stratégies patrimoniales alignées à la fois sur les besoins actuels et les projets futurs.
Depuis plus de 20 ans dans les métiers du patrimoine — immobilier, banque et conseil — Rémi a exercé pendant 11 ans comme conseiller en gestion de patrimoine expert au sein d’un grand groupe d’assurance en Centre-Val de Loire. Il a accompagné de nombreux clients particuliers et professionnels sur des problématiques patrimoniales variées et complexes.
Rémi place la proximité et la compréhension fine de ses interlocuteurs au cœur de son accompagnement. Cette relation permet d’ajuster les stratégies dans le temps et de proposer des solutions différenciantes et performantes, adaptées à chaque situation.
Guillaume est spécialisé dans la protection sociale du dirigeant, de sa famille et de ses salariés. Il accompagne ses clients face aux aléas de la vie privée et professionnelle, tout en les aidant à préparer leur avenir à chaque étape.
Il intervient notamment sur les sujets de santé, de prévoyance, de retraite et de gestion de la trésorerie d’entreprise et des engagements sociaux des sociétés.
Présent dans le monde de l’assurance depuis près de 13 ans, Guillaume a débuté comme conseiller en protection sociale auprès des indépendants et des entreprises, avant d’exercer comme inspecteur en assurance vie et protection sociale auprès d’un réseau de courtage en région Centre-Val de Loire. Ces expériences lui ont permis de développer une expertise pointue auprès des professionnels et un réseau solide de partenaires.
Pour Guillaume, la relation client est centrale. Elle permet de construire un accompagnement personnalisé, durable et évolutif. Il conçoit la protection sociale comme un véritable outil de sécurisation des parcours de vie et de performance pour l’entreprise.
Conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans, Pascal accompagne des familles, des entrepreneurs et des particuliers dans la construction, la gestion et la transmission de leur patrimoine.
Son rôle consiste à apporter un conseil global, structuré et durable, en intégrant les dimensions financières, juridiques, fiscales et patrimoniales.
Depuis plus de deux décennies, Pascal exerce le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Cette expérience lui a permis d’accompagner des profils variés, à différents moments clés de leur vie patrimoniale, et de développer une vision pragmatique et approfondie des enjeux patrimoniaux, tant privés que professionnels.
Pascal attache une importance particulière à la relation de confiance avec ses clients. L’écoute, la transparence, la rigueur et la simplicité sont au cœur de son accompagnement. Il conçoit le conseil patrimonial comme un accompagnement sur mesure, évolutif et profondément humain, où chaque décision doit avoir du sens pour le client et sa famille.
La force d’Élyséan Patrimoine repose sur la complémentarité de ses associés.
Le croisement des expertises en gestion de patrimoine et en protection sociale permet d’apporter à chaque client une vision globale, cohérente et durable, parfaitement alignée avec ses objectifs de vie, personnels comme professionnels.
Parlons-en ensemble. Un premier échange permet souvent d’y voir plus clair et de définir vos priorités.
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en protection sociale.
Nous accompagnons particuliers, dirigeants et entreprises dans la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine.